Selon un rapport d’ETFGI, leader de la recherche et du conseil dans le secteur des ETF, l’industrie européenne des fonds négociés en bourse (ETF) continue de battre tous les records, démontrant une résilience et un pouvoir d’attraction sans précédent.
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Deborah Fuhr, Managing Partner at ETFGI
L’actif des ETF en Europe atteint un nouveau record historique : 2 870 milliards de dollars
Selon les données publiées par ETFGI, une société indépendante de recherche et de conseil faisant autorité, l’actif sous gestion du secteur a atteint le chiffre monstre de 2 870 milliards de dollars à la clôture du mois d’août, dépassant le précédent record de 2 760 milliards enregistré en juillet seulement.
Cela représente un bond de 26,2 % depuis le début de l’année, où l’actif s’élevait à 2 270 milliards de dollars. Une croissance tirée non seulement par la performance des marchés mais aussi par un volume exceptionnel de nouveaux capitaux ayant cherché refuge et opportunité dans la transparence et l’efficacité des instruments cotés.
Mois positif, année record
Le mois d’août a contribué de manière significative à cette tendance, avec des entrées nettes de 33,71 milliards de dollars. Cela a porté le total de l’année à 240,99 milliards de dollars, un chiffre qui représente le record absolu pour les entrées nettes depuis le début de l’année (year-to-date, YTD) et qui surpasse le précédent record de 151,97 milliards établi en 2024. Août marque en outre le 35ème mois consécutif d’entrées nettes, témoignant d’une demande structurelle et durable de la part des investisseurs institutionnels et de détail.
Le moteur : les ETF actions
Ce sont particulièrement les ETF actions qui ont tiré la course, ayant collecté à eux seuls 163,15 milliards de dollars depuis le début de l’année, également un record absolu et un signal de confiance envers les bourses mondiales malgré les turbulences géopolitiques.
Le classement des fournisseurs : iShares domine incontesté
Le paysage des fournisseurs reste dominé par un géant : iShares de BlackRock. Le colosse américain consolide sa leadership avec 1 180 milliards de dollars d’actifs sous gestion, soit une part de marché impressionnante de 41,1 %. Suivent, mais de loin, Amundi ETF avec 350,88 milliards (12,2 %) et Xtrackers (DWS) avec 303,04 milliards (10,6 %). Ces trois grands, sur un total de 129 fournisseurs actifs en Europe, contrôlent à eux seuls 63,8 % du marché total, marquant une concentration significative.
Le commentaire de l’experte : les marchés globaux passés au crible
L’analyse de la performance des marchés sous-jacents offre le contexte nécessaire pour interpréter ces chiffres. Comme l’a souligné Deborah Fuhr, Managing Partner, fondatrice et propriétaire d’ETFGI :
*« L’indice S&P 500 a progressé de 2,03 % en août, portant sa hausse depuis le début de l’année à 10,79 %. Les marchés développés hors des États-Unis ont enregistré une progression de +4,29 % pendant le mois, et affichent désormais une hausse de 24,56 % depuis le début de l’année. Parmi les marchés développés, le Danemark (+6,37 %) et le Japon (+6,24 %) ont enregistré les plus fortes hausses en août. L’indice des marchés émergents a progressé de +2,48 % en août, avec une performance depuis le début de l’année qui atteint +16,04 %. Le Chili (+9,63 %) et le Brésil (+8,46 %) ont mené les hausses parmi les marchés émergents pendant le mois ».*
La répartition des entrées par classe d’actifs
En détaillant les flux du mois d’août :
Actions : ont attiré 18,85 milliards de dollars.
Obligations : ont collecté 8,14 milliards, confirmant leur rôle d’outil pour la diversification et la recherche de rendement.
Matières premières : ont enregistré des entrées de 2,51 milliards, inversant la tendance négative de 2024.
ETF actifs : la catégorie à la croissance relative la plus forte, avec 4,43 milliards d’entrées en août. Depuis le début de l’année, ils ont collecté 21,21 milliards, plus du double par rapport à la même période de 2024, marquant un net changement de tendance dans la proposition de valeur du secteur.
L’ETF individuel ayant attiré le plus de capitaux en août a été l’iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDA LN) avec 1,29 milliard de dollars d’entrées nettes, tandis que parmi les ETC (Exchange-Traded Commodities), le plus prisé a été l’iShares Physical Gold ETC (SGLN LN) avec 877,21 millions de dollars.
Un écosystème mature et en croissance
Le rapport rappelle que l’industrie européenne des ETF affiche des chiffres impressionnants : 3 333 produits, 14 129 listings, 129 fournisseurs et 29 bourses dans 24 pays. Des chiffres qui décrivent un écosystème mature, liquide et en constante évolution, capable d’offrir aux investisseurs un accès sans égal à chaque recoin des marchés globaux.
L’année 2025 se confirme donc comme l’année record pour les ETF européens. La combinaison de la performance des marchés et des entrées massives écrit une nouvelle page dans l’histoire de la gestion d’épargne du continent.
ETFGI is a leading independent research and consultancy firm covering trends in the global ETF/ETP ecosystem, based in London, England. Deborah Fuhr, Managing Partner, Founder, ETFGI website www.etfgi.com.
Source : Rapport ETFGI European ETFs and ETPs Industry Landscape Insights.
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